¿Cómo darle prioridad de gestión a un lead?

Crear y Gestionar Cuentas de Empresas

1. Accede a tu Cuenta de HubSpot:

   • Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot. Asegúrate de que tienes los permisos necesarios para crear y gestionar empresas.

2. Crear una Nueva Empresa:

   • Navega a la sección de "Empresas" en el menú de navegación principal.
   • Haz clic en el botón "Crear empresa" (generalmente un botón de color azul o similar).
   • Completa los detalles de la empresa como nombre, dominio, industria, tamaño, ubicación, etc.
   • Haz clic en "Guardar" o "Crear" para añadir la empresa a tu base de datos.

3. Añadir Información Adicional:

   • Una vez que la empresa esté creada, puedes añadir más información, como notas, tareas, y contactos asociados a esa empresa.
   • Puedes hacerlo desde la página de detalles de la empresa en HubSpot.

Prioridad de Prospectos (A, B y C)

1. Crear Propiedades Personalizadas:

   • Dirígete a "Configuración" (icono de engranaje en la esquina superior derecha).
   • Selecciona "Propiedades" en la sección de "Objetos" y elige "Empresas".
   • Haz clic en "Crear propiedad".
   • Crea una propiedad personalizada para la prioridad de prospección, por ejemplo, "Prioridad de Prospección".
   • Define el tipo de propiedad como "Selección desplegable" y añade opciones como "A", "B" y "C".
   • Guarda los cambios.

2. Asignar Prioridades a Empresas:

   • Regresa a la sección de "Empresas".
   • Selecciona una empresa para la que quieras establecer una prioridad.
   • En la página de detalles de la empresa, busca la nueva propiedad "Prioridad de Prospección" y selecciona el valor adecuado (A, B, C).

3. Segmentar Empresas por Prioridad:

   • Para filtrar y visualizar empresas según su prioridad de prospección, usa las vistas filtradas en la sección de "Empresas".
   • Crea una vista filtrada usando la propiedad "Prioridad de Prospección" para ver solo las empresas con prioridad A, B o C.

4. Automatización y Tareas:

   • Puedes usar "Workflows" (flujos de trabajo) para automatizar tareas basadas en la prioridad de prospección. Por ejemplo, puedes configurar un workflow que envíe correos electrónicos o asigne tareas a tu equipo en función de la prioridad de la empresa.
   • Ve a "Automatización" > "Workflows" y crea un nuevo workflow basado en las propiedades de la empresa.

5. Análisis y Reportes:

   • Usa los "Reportes" y "Paneles de Control" para hacer seguimiento del rendimiento de tus esfuerzos de prospección según la prioridad de las empresas.
   • Crea reportes personalizados para ver métricas clave por prioridad, como tasas de conversión o tiempo de cierre de ventas.

Consejos Adicionales

• Actualización Regular: Asegúrate de actualizar regularmente la información de las empresas y sus prioridades en tu CRM para mantener datos precisos y relevantes.
• Capacitación del Equipo: Capacita a tu equipo sobre cómo usar las propiedades personalizadas y cómo priorizar empresas de manera efectiva.

Siguiendo estos pasos, podrás gestionar tus cuentas de empresas en HubSpot de manera organizada y eficaz, facilitando la prospección y priorización de tus esfuerzos comerciales.